Il miglior Etf sull’intelligenza artificiale

Feb 15, 2022 | Educational e approfondimenti vari

L’approfondimento seguente è stato realizzato per aiutare l’ investitore a destreggiarsi tra le diverse soluzioni disponibili in termini di Etf sul tema intelligenza artificiale, affinché esso non vada in confusione e scelga il prodotto più efficiente per le proprie esigenze.
Se vuoi capire di più sul tema intelligenza artificiale, ti invito a consultare questo mio approfondimento di qualche tempo fa in merito.

Se vuoi seguire via social i vari contenuti per non perderti neanche uno, ti consiglio di mettere mi piace alla mia pagina Facebook Francesco Brancatisano Advisor.

Per approfondire questo o altri argomenti, fare domande e confrontarti con altri risparmiatori con vicissitudini simili alle tue, iscriviti al mio gruppo chiuso su Facebook

Ti invito inoltre a seguirmi sul mio profilo LinkedIn

I vari strumenti disponibili saranno oggetto di un confronto basato su parametri quali: longevità, liquidità, tipo di replica, costi, performance e volatilità, in modo tale da decretare il prodotto “vincente”.

Iniziamo subito dicendo che gli Etf disponibili sul mercato italiano per puntare sul megatrend dell’ intelligenza artificiale sono i seguenti:

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C
ISIN IE00BGV5VN51, Ticker XAIX
Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C)
ISIN LU1861132840, Ticker GOAI
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF – Acc
ISIN LU1838002480, Ticker ROAI
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
ISIN IE00BK5BCD43, Ticker AIAI
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BLCHJB90, Ticker BOTZ
Per prima cosa mi sento di escludere da questa selezione l’ Etf di Global X, in quanto quotato da pochi mesi in Italia e ancora troppo poco liquido.

Vediamo ora un confronto tra i restanti:

IL PIU’ LONGEVO

I vari strumenti sono stati lanciati a poca distanza l’ uno dall’ altro, in concomitanza con l’aumento del fermento verso il tema intelligenza artificiale, per rendersi conto di ciò basta pensare che il più longevo della lista è Lyxor (lanciato a giugno 2018), mentre il più “giovane” è L&G (approdato su EtfPlus a luglio 2019). In quanto a profondità di dati non abbiamo tantissima storicità per ricavare informazioni.

IL PIU’ LIQUIDO

Anche se in quanto ad AUM vince Xtrackers, l’ Etf più scambiato e dunque più liquido (meno soggetto a costi impliciti in termini di spread denaro-lettera) è WisdomTree.

IL PIU’ ECONOMICO

I 2 Etf più economici risultano essere quelli di Xtrackers e di Amundi (entrambi con un Ter dello 0,35%), seguono WisdomTree e Lyxor con un costo annuo dello 0,40%, mentre in coda si posiziona L&G con una spesa dello 0,49% da corrispondere annualmente.

TIPO DI REPLICA E TRATTAMENTO DEI PROVENTI

Tranne Amundi e Lyxor che attuano una replica sintetica (unfunded swap), i restanti strumenti hanno un’ esposizione verso il sottostante realizzata mediante replica fisica.
Tutti gli Etf della selezione sono ad accumulo dei proventi (non distribuiscono dividendi).

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA E SETTORIALE

Tutti gli Etf della lista sono sbilanciati verso gli Usa: il prodotto con minore esposizione verso l’ economia a stelle e strisce è il WisdomTree, dove comunque gli Usa pesano il 51% circa, mentre negli altri strumenti l’ esposizione verso l’ America cresce, fino ad arrivare all’ 80% circa su Lyxor.

A tal riguardo si può fare il seguente ragionamento: credo che gli Usa da qua in avanti soffriranno rispetto al passato? Posso valutare il prodotto meno esposto ad essi; al contrario sono dell’ idea che gli Usa continueranno a sovraperformare? Mi orienterò su quello più carico di America.

Per quanto riguarda la ripartizione settoriale, ovviamente qua la tecnologia è per forza di cose protagonista, tuttavia i vari Etf della selezione assegnano ad essa pesi diversi: si va dal 49% di Amundi al 95% di WisdomTree.

Anche qua posso fare una valutazione del tipo: credo che la tecnologia sia da qua in avanti destinata a sottoperformare? In tal caso posso valutare Amundi, viceversa andrò ad esempio su WisdomTree.

DIVERSITA’ DI STRUTTURA

Occorre sottolineare il fatto che i vari strumenti sono diversi fra loro anche per quanto riguarda altri aspetti: in tema di diversificazione interna, si va dai 295 titoli di Amundi ai 62 di WisdomTree. Ancora, Amundi e Xtrackers hanno una struttura di tipo equal weighted; in quanto a stile d’ investimento e multipli, sottolineo che su WisdomTree c’è un 38% circa di titoli a media e piccola capitalizzazione; il P/E di quest’ultimo è di oltre 52, al contrario Xtrackers ha un P/E che si attesta attorno a 15.

PERFORMANCES E RISCHIO

Nelle performances di lungo termine svetta WisdomTree su tutti, segue Lyxor.
Occorre poi far notare che nei ribassi registrati recentemente (da 6 mesi circa a questa parte) WisdomTree è stato l’ Etf che ha retto meglio di tutti, mentre quello che si è comportato meglio nel corso del 2021 appena trascorso è stato Xtrackers.
In quanto a volatilità, Amundi risulta il prodotto più difensivo, WisdomTree il più rischioso; c’è da dire però che fino ad oggi quest’ultimo ha più che ripagato il rischio assunto, anche da questo punto di vista infatti (rapporto rendimento rischio) risulta il migliore di tutti.

In conclusione, sulla base della mia analisi: se faccio un pac o comunque tratto il tema intelligenza artificiale come satellite di portafoglio, WisdomTree mi pare la soluzione più efficiente, mentre se faccio buy and hold, o comunque ho un approccio più statico e magari ho un minore appetito per il rischio, Amundi mi sembra la scelta giusta.

Se l’articolo ti è stato utile ti invito a mettere mi piace e a condividerlo sui social.

Ti invito inoltre a sottoscrivere uno o più tra i vari portafogli di Etf proposti, lo puoi fare da qua: PORTAFOGLI MODELLO; scegli il tuo preferito e inizia a replicarlo, avrai assistenza su ogni aspetto.

Qualora vorresti approfondire argomenti come questo o altri di tua preferenza nello specifico, contattami per una coaching individuale su Skype.

DISCLAIMER
L’attività pubblicata nella presente comunicazione non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall’articolo 1 comma 5 septies del decreto legislativo 58/98, così come modificato dal decreto legislativo 167/2007. Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. Pertanto le analisi, i segnali operativi ed ogni altra informazione o articolo pubblicato hanno carattere puramente informativo e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, nè costituiscono sollecitazione del pubblico risparmio, di conseguenza tutti i contenuti sopra riportati vanno intesi come pure e semplici opinioni personali dell’autore. Ogni utente utilizzerà sotto la propria responsabilità le informazioni fornite all’interno della presente comunicazione e pertanto si ribadisce che gli autori si sollevano da ogni responsabilità, compreso, senza limitazioni per danni diretti o indiretti conseguenti all’uso delle informazioni, indicazioni, link suggeriti e contenuti.

AVVERTENZA SUI RISCHI
La negoziazione sui mercati finanziari comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L’utilizzo della leva finanziaria crea ulteriori rischi ed esposizioni a perdite. Vi è la possibilità di perdere parzialmente o totalmente il vostro investimento iniziale; non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. Educate voi stessi sui rischi associati alla negoziazione dei campi, e se avete dei dubbi chiedere il parere di un consulente finanziario o fiscale indipendente

Scarica la guida gratuita