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Ci sono diverse soluzioni potenzialmente attuabili, soluzioni che può prendere in considerazione anche chi ad esempio ha in portafoglio tale titolo e si trova attualmente in perdita.
Ci sono soluzioni più conservative ed altre più aggressive, a seconda del tipo di operatività che si vuole effettuare, e del grado di rischio, così come ci sono soluzioni volte a fornire entrate periodiche o orientate alla crescita del capitale impiegato, a seconda dell’ obiettivo.
La prima soluzione è quella di acquistare direttamente il titolo, impostando ovviamente prima una precisa strategia da rispettare che includa stop loss, money management, modalità di gestione e di uscita dalla posizione.
Una seconda soluzione può essere data dall’ acquisto di derivati del titolo, nello specifico di Certificati scritti su Saipem, vediamo qualcuno:
IT0005414567
Si tratta di un bonus cap con barriera discreta (attiva solo a scadenza) posta a 1,6527. La barriera dista un 3,35% dai valori attuali, non si può parlare quindi di barriera conservativa, ma è anche vero che la scadenza è tra 14 mesi circa, il bonus a scadenza è di 109, 66% col prodotto che attualmente si trova ad un prezzo di 79,50, c’è quindi un potenziale upside del 37% circa da qua al dicembre 2021.
DE000HV4EUQ3
Qua parliamo di un cash collect, adatto quindi a chi cerca entrate periodiche, con scadenza 15/06/2023 e con barriera discreta a 1,5282, cedole trimestrali condizionate di 2 € ogni 100 € investiti (un 8% annuo se comprato a 100).Attenzione al fatto che questo certificato si trova a sconto, essendo attualmente acquistabile ad 88,85. Le cedole verranno pagate a condizione che alla data di osservazione il prezzo di Saipem sia superiore alla barriera (1,5282). Tuttavia le cedole sono a memoria, per cui anche se per un periodo il prodotto non dovesse pagarne, se il titolo dovesse recuperare la barriera ad una delle date di osservazione successive, tutte le cedole previste ma che erano state mancate fino a quel momento verrebbero pagate in un’ unica volta
La distanza dalla barriera è attualmente del 9,84%. Attenzione che si tratta di un prodotto rimborsabile in anticipo rispetto alla sua scadenza, vi sono infatti delle date di rilevazione nelle quali se Saipem si trova al di sopra di un certo livello detto trigger, il certificato rimborserà 100 più l’ultima cedola. In questo caso la rilevazione avviene trimestralmente, la prossima sarà il 17/12/20, con trigger a 2,176 (a – 22,36% dal prezzo in cui si trova oggi il titolo).
DE000HV4CQS1
Si tratta di un top bonus che si compra a 90,65 ,con barriera discreta a 1,5379 e scadenza il 17/06/2022 e potenziale bonus a scadenza di 118. Potenziale upside quindi di un 31% circa e distanza dalla barriera dell’ 8,5%.
NL0014608523
E’ un bonus cap che si compra a 105,70, con barriera americana (non attiva solo a scadenza, bensì in ogni momento di vita del certificato), scadenza il 18/12/2020 e potenziale bonus di 110. Rendimento potenziale del 3,87% in 2 mesi, che diventa quasi un 15% annualizzato, a fronte di una barriera distante il 35% dai valori attuali.
DE000HV4DDX7
Tale prodotto ha 2 barriere, una inferiore posta a 1,40 e una superiore posta a 3,20 (sono barriere continue intraday, che non devono mai essere toccate, pena l’azzeramento del capitale investito). Il certificato si compra oggi a 6,36 e rimborserà 10 a scadenza (25/12/2020) se il titolo non violerà nessuna delle 2 barriere. Il rischio è alto, a fronte di un rendimento del 57,5% in 2 mesi.
E’ un prodotto da lavorare eventualmente con cifre contenute rispetto al proprio patrimonio totale. E’ possibile monitorarlo per cercare di acquistarlo ancora più in basso in seguito ad un’ ulteriore discesa dei prezzi o ad un’ aumento di volatilità. Allo stesso modo si può cercare di gestire la posizione in maniera attiva, rivendendo in seguito ad un rimbalzo delle quotazioni, senza attendere la scadenza.
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